過去幾年，由于LED芯片行業(yè)新增大規(guī)模投資產(chǎn)能釋放導(dǎo)致價格大幅下跌。同時，為了爭奪重慶LED顯示屏市場主導(dǎo)權(quán)，市場價格非理性競爭狀態(tài)讓很多中小型芯片企業(yè)面臨產(chǎn)品價格持續(xù)下降導(dǎo)致持續(xù)虧損。


　　有數(shù)據(jù)顯示，2015年中國LED芯片價格下降幅度達到了30%-40%，上游外延芯片產(chǎn)值僅同比增長8.3%，產(chǎn)值為130億元，增速明顯放緩。激烈的市場競爭將中小LED外延芯片企業(yè)逐漸淘汰出局，市場集中度進一步提升，行業(yè)排名前五的芯片企業(yè)營收占比達65%。三安光電、華燦光電、乾照光電、同方股份、德豪潤達等在內(nèi)的芯片大廠占據(jù)了國內(nèi)將近7成的市場份額。


　　經(jīng)過2015年的行業(yè)洗牌，加之年初晶電關(guān)停25%產(chǎn)能、三星多次減產(chǎn)，以及今年國內(nèi)對芯片企業(yè)政策補貼不斷縮減，導(dǎo)致國內(nèi)芯片新增供給擴張大幅下降，也在一定程度改變了LED芯片供需結(jié)構(gòu)，由之前的供過于求向供需平衡甚至供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變。


　　自今年第二季度以來，LED芯片企業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)回暖態(tài)勢，業(yè)內(nèi)多家LED 芯片企業(yè)價格開始回升，營收狀況顯著改善。從近期披露的三季報來看，三安光電前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入44.86億元，同比增長24.55%，凈利潤14.96億元，同比增長3.39%。華燦光電2016年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入10.71億元，同比增長53.22%，凈利潤1.41億元，同比增長1478.77%。


　　芯片企業(yè)不僅盈利狀況得到了改善，而且其產(chǎn)能持續(xù)飽滿也印證了“行業(yè)景氣度正在上升”的現(xiàn)狀。LED 芯片龍頭三安、華燦、澳洋等多家LED芯片企業(yè)都已滿產(chǎn)或基本接近滿產(chǎn)。


　　10月19日，三安光電在上海證券交易所上證E互動中回答投資者提問時表示，公司中期報告披露的MOCVD設(shè)備到年底全部滿產(chǎn)，公司訂單有分月度訂單和季度訂單，季度訂單已經(jīng)預(yù)訂到年底。目前LED芯片價格穩(wěn)定，部分品種價格有所上升。三安光電2016年半年報顯示，公司擁有MOCVD設(shè)備約276臺套(折算成2英寸54片機)，已經(jīng)投入生產(chǎn)256臺套，其中約80臺套報告期內(nèi)逐步開出。


　　晶電也表示，由于四元LED需求依然強勁，而原本預(yù)期LED背光應(yīng)用在第四季將步入淡季，但韓系及大陸客戶訂單仍然涌入，加上智能型手機閃光燈等需求同步成長，10月挑戰(zhàn)產(chǎn)能滿載，帶動第四季營運可望優(yōu)于預(yù)期。


　　而華燦光電上半年與主要客戶木林森簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容主要包括木林森將在同等條件下優(yōu)先采購公司的產(chǎn)品，木林森在未來3 年內(nèi)從公司采購的LED芯片產(chǎn)品價值金額將不少于15億元。


　　有業(yè)內(nèi)人士稱，這種由LED應(yīng)用端需求旺盛推動芯片產(chǎn)業(yè)快速增長的行情將持續(xù)三五年。一方面是因為10月1日起國內(nèi)“禁白令”全面實施，促使LED照明燈具進一步加速替代白熾，，將再拉動60%國內(nèi)LED照明需求;另一方面是由于室內(nèi)外小間距LED市場持續(xù)火熱，年復(fù)合增長28%，2016年需求1400多億顆，接下來的兩年每年仍將有近400億顆的新增需求，而當(dāng)前小間距LED產(chǎn)能在700億顆左右，供需缺口達50%。